2019 年 5 月 10 日、トランプ政権は、中国からの 2,000 億ドルの輸入に対する 10% のセクション 301 の懲罰的関税を 25% に正式に引き上げました。週の初めに、トランプ大統領はツイートを通じて、アパレルやその他の消費財を含む中国からのすべての輸入品に懲罰的関税を課すとさらに脅した。激化する米中関税戦争は、アパレルの調達先としての中国の見通しに新たな注目を集めています。また、懲罰的関税が米国市場での価格上昇につながり、ファッション小売業者と消費者の両方に打撃を与えることも特に懸念されています。
この記事では、ファッション業界向けのビッグデータ ツールである EDITED を使用して、米国のアパレル小売業者が関税戦争に対応して「中国製」の調達戦略をどのように調整しているかを探ります。特に、この記事では、90,000 を超えるファッション小売業者とその 3 億点のアパレル アイテムのリアルタイムの価格設定、在庫、および製品の品揃えに関する情報の詳細な分析に基づいて、在庫管理単位 (SKU) レベルで詳細な分析を行います。マクロレベルの貿易統計が通常私たちに教えてくれることを超えて、米国の小売市場で起こっています。
次の 3 つの調査結果が注目に値します。
第 1 に、米国のファッション ブランドと小売業者は、特に数量において、中国からの調達を減らしています。実際、トランプ政権が 2017 年 8 月に中国に対するセクション 301 調査を開始して以来、米国のアパレル小売業者は、新製品のオファーに含まれる「中国製」を減らし始めていました。特に、新たに市場に投入された「中国製」のアパレル SKU の数は、2018 年の第 1 四半期の 26,758 SKU から、2019 年の第 1 四半期にはわずか 8,352 SKU に大幅に減少しました (上の図)。同期間に、世界の他の地域から供給された米国のアパレル小売業者の新製品のオファーは安定しています。
それにもかかわらず、マクロレベルの貿易統計と一致して、中国は依然として米国の小売市場への最大のアパレルサプライヤーです.たとえば、2016 年 1 月から 2019 年 4 月の間に新たに米国の小売市場に投入されたアパレル SKU (入手可能な最新データ) の場合、「Made in Vietnam」の合計 SKU は「Made in China」の 3 分の 1 にすぎません。中国の比類のない生産能力と輸出能力 (つまり、中国が製造できる製品の幅広さ)。
第二に、アパレルの「中国製」は米国の小売市場でより高価になりつつありますが、全体的には依然として価格競争力があります.トランプ政権の第 301 条の措置はアパレル製品を直接対象としていないにもかかわらず、米国市場における中国から調達されたアパレルの平均小売価格は、2018 年の第 2 四半期以降、着実に上昇し続けています。 2018 年第 2 四半期の 25.7 ドルから 2019 年 4 月には 69.5 ドルに大幅に増加しました。しかし、この結果は、「中国製」アパレルの小売価格が他の地域から調達された製品よりも依然として低いことも示しています。世界の。特に、「Made in Vietnam」のアパレルは米国の小売市場でも高騰しています。これは、中国からベトナムへの生産の移行が進むにつれて、ベトナムのアパレル生産者と輸出業者がコスト圧力の高まりに直面していることを示しています。比較すると、同時期の「メイド・イン・カンボジア」と「メイド・イン・バングラデシュ」の価格変動は比較的安定していた。
第三に、米国のファッション小売業者は、中国から調達するアパレル製品をシフトしています。次の表に示すように、米国のアパレル小売業者は、付加価値の低い基本的なファッション アイテム (トップスや下着など) の調達を減らし、より洗練された高付加価値のアパレル カテゴリ (ドレスやアウターウェアなど) を中国から調達しています。 2018年。この結果はまた、アパレル製造部門をアップグレードし、単に価格競争を避けるための中国の近年の継続的な努力を反映しています。製品構造の変化も、米国市場における「中国製」の平均小売価格の上昇に寄与した要因である可能性があります。
一方、米国の小売業者は、中国から調達したアパレルと世界の他の地域から調達したアパレルに対して、非常に異なる製品品揃え戦略を採用しています。貿易戦争の陰で、米国の小売業者は、トップス、ボトムス、下着などの基本的なファッションアイテムの調達注文を中国から他のサプライヤーに迅速に移す可能性があります.ただし、アクセサリーやアウターウェアなどのより洗練された製品カテゴリの場合、代替の調達先ははるかに少ないようです.皮肉なことに、より洗練された付加価値の高い製品を中国から調達しようとすると、代替の調達先が少なくなるため、米国のファッションブランドや小売業者が関税戦争に対してさらに脆弱になる可能性があります.
結論として、結果は、米中関税戦争のシナリオに関係なく、中国が近い将来、米国のファッションブランドと小売業者にとって重要な調達先であり続けることを示唆しています。一方、米国のファッション企業は、関税戦争の激化に対応して、「中国製」アパレルの調達戦略を引き続き調整することを期待する必要があります。
投稿時間: 2022 年 6 月 14 日